◇IPO주관실적 (단위:억원)
┌──┬────┬──────────┬─────────────┐
│순위│IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├────┬───┬─┼────┬─────┬──┤
│ │ │주관금액│점유율│건│주관금액│증가율 │순위│
│ │ │ │ │수│ │ │ │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│1 │우리투자│ 6,441│ 19.04│8 │ 1,334│382.80 │3 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│2 │삼성 │ 5,621│ 16.62│8 │ 448│1,153.69 │7 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│3 │미래에셋│ 3,866│ 11.43│10│ 31│12,370.97 │13 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│4 │한국증권│ 3,279│ 9.69│9 │ 1,362│140.79 │2 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│5 │대우 │ 2,394│ 7.08│8 │ 1,509│58.66 │1 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│6 │현대 │ 2,185│ 6.46│8 │ 702│211.24 │5 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│7 │동양 │ 2,141│ 6.33│4 │ 979│118.68 │4 │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│8 │대신 │ 1,459│ 4.31│3 │- │- │- │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│9 │신한금융│ 1,455│ 4.30│7 │ 261│458.25 │9 │
│ │투자 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼───┼─┼────┼─────┼──┤
│10 │UBS │ 1,096│ 3.24│1 │- │- │- │
└──┴────┴────┴───┴─┴────┴─────┴──┘
◇회사채 인수실적 (단위:억원)
┌──┬────────┬────────┬───────┐
│순위│IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├────┬───┼────┬──┤
│ │ │인수금액│건수 │인수금액│순위│
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│1 │한국산업은행 │ 86,867│ 242│ 47,760│4 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│2 │동양종합금융증권│ 78,589│ 458│ 36,901│5 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│3 │우리투자증권 │ 77,441│ 248│ 69,061│1 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│4 │대우증권 │ 71,069│ 319│ 53,927│2 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│5 │한국투자증권 │ 57,386│ 257│ 49,780│3 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│6 │케이비투자증권 │ 56,600│ 202│ 35,031│7 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│7 │삼성증권 │ 42,785│ 136│ 12,280│14 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│8 │SK증권 │ 41,100│ 114│ 34,041│8 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│9 │현대증권 │ 36,365│ 182│ 13,589│13 │
├──┼────────┼────┼───┼────┼──┤
│10 │신한금융투자 │ 31,401│ 177│ 35,901│6 │
└──┴────────┴────┴───┴────┴──┘
◇주식관련채권 주관실적 (단위:억원)
┌──┬────────┬───────┬───────┐
│순위│IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├────┬──┼────┬──┤
│ │ │주관금액│건수│주관금액│순위│
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│1 │우리투자증권 │ 7,148│11 │ 305│6 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│2 │대우증권 │ 4,821│11 │- │- │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│3 │동양종합금융증권│ 1,626│4 │- │- │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│4 │교보증권 │ 1,200│2 │ 474│4 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│5 │키움증권 │ 1,067│10 │ 7│12 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│6 │HMC투자증권 │ 1,000│1 │- │- │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│7 │금호종합금융 │ 975│4 │- │- │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│8 │유진투자증권 │ 864│5 │ 489│3 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│9 │하나대투증권 │ 851│3 │ 416│5 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│10 │동부증권 │ 807│5 │- │- │
└──┴────────┴────┴──┴────┴──┘
◇M&A 재무자문(완료기준) (단위:억원)
┌──┬─────────┬──────┬──────┐
│순위│IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├───┬──┼───┬──┤
│ │ │금액 │건수│금액 │순위│
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│1 │BOA메릴린치 │54,957│2 │23,059│9 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│2 │TD Securities Inc │47,000│1 │- │- │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│3 │모건스탠리 │32,713│4 │24,527│8 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│4 │JP모건 │22,484│4 │32,451│6 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│5 │노무라 │17,930│3 │1,204 │27 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│6 │우리투자증권 │13,557│6 │4,620 │17 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│7 │맥쿼리 │13,306│8 │- │- │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│8 │삼성증권 │13,235│5 │7,019 │14 │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│9 │삼덕회계법인 │12,046│1 │- │- │
├──┼─────────┼───┼──┼───┼──┤
│10 │HSBC │11,930│2 │- │- │
└──┴─────────┴───┴──┴───┴──┘
◇M&A 법률자문(완료기준) (단위:억원)
┌───┬───────┬──────┬───────┐
│순위 │IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├───┬──┼────┬──┤
│ │ │금액 │건수│금액 │순위│
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│1 │김앤장 │99,856│68 │ 86,959│3 │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│2 │광장 │74,136│52 │ 23,720│5 │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│3 │율촌 │60,072│23 │ 43,004│4 │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│4 │태평양 │55,676│32 │ 136,020│1 │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│5 │Burnet │47,000│1 │- │- │
│ │Duckworth │ │ │ │ │
│ │ & Palmer LLP│ │ │ │ │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│6 │세종 │45,708│27 │ 101,524│2 │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│7 │Bennett Jones │23,500│1 │- │- │
│ │LLP │ │ │ │ │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│8 │Vinson & │23,500│1 │- │- │
│ │Elkins │ │ │ │ │
│ │ LLP │ │ │ │ │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│9 │Freshfields │15,283│1 │- │- │
├───┼───────┼───┼──┼────┼──┤
│10 │대륙아주 │15,207│5 │- │16 │
└───┴───────┴───┴──┴────┴──┘
◇ELS 발행실적 (단위:억원)
┌──┬────────┬───────┬───────┐
│순위│IB │2009년 │2008년 │
│ │ ├────┬──┼────┬──┤
│ │ │발행금액│건수│발행금액│순위│
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│1 │대우증권 │ 28,698│ 654│51,778 │1 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│2 │우리투자증권 │ 13,748│ 505│33,778 │2 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│3 │한국투자증권 │ 13,650│ 572│27,907 │4 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│4 │삼성증권 │ 13,222│ 561│14,571 │8 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│5 │하나대투증권 │ 9,249│ 384│17,436 │6 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│6 │NH투자증권 │ 8,574│ 223│467 │18 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│7 │동양종합금융증권│ 7,470│ 269│4,508 │12 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│8 │미래에셋증권 │ 6,510│ 321│19,069 │5 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│9 │현대증권 │ 6,354│ 256│29,592 │3 │
├──┼────────┼────┼──┼────┼──┤
│10 │신영증권 │ 6,285│ 232│16,129 │7 │
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※자료 = 연합인포맥스
(서울=연합뉴스)
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