케이디켐이 공모가를 16,000원으로 결정했다. 케이디켐(대표이사 민남규)은 지난 4일과 5일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 16,000원으로 확정됐다고 9일 밝혔다. 상장 주관사인 대신증권에 따르면, 케이디켐은 전체 공모 물량의 80%인 928,000주에 대해 수요예측을 실시한 결과 총 134개의 기관이 참여해 약 66.20대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 수요예측에 참여한 메이저 기관투자자들 대부분은 신청가격이 밴드가 상단 이상인 것으로 알려졌다.
회사 측은 “주요기관들이 공모가 밴드 상단을 제시해 주셨다는 것은 감사하게 생각한다.”며, “공모가를 높게 잡기보다는 상장 이후 주식시장에서 충분히 상승할 수 있도록 주관사와 협의해 중간 수준으로 공모가를 결정했다.”고 설명했다.
IB업계 관계자들은 케이디켐이 수년간 국내 유기액상안정제 부문 시장 점유율 50% 이상을 안정적으로 유지하고 있는데다, 해외 시장의 경우 최근 친환경화 트렌드가 가속화되면서 연평균 약 20~30%의 높은 성장세를 기록하고 있어 향후 실적 기대감 등 성장성에 대한 부분을 기관투자자들이 인정한 결과로 평가하고 있다.
민남규 케이디켐 대표이사는 “이번 수요예측에서 기관투자자들이 높은 평가를 해주신 것은 설립이래 30년간 한 분야에 집중해 온 케이디켐의 기술력과 성장 가능성을 인정해 준 결과라고 생각한다.”며, “케이디켐 임직원 모두가 한마음으로 국내를 넘어 세계 최고의 정밀화학소재 전문기업으로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있으니 믿고 지켜봐 달라”고 말했다.
케이디켐은 이번 상장을 통해 총 185억 6,000만원을 조달할 예정이며, 공모 자금은 △공장증축 등의 시설자금 △해외시장 개척 및 원자재 매입 등의 운영경비로 사용될 예정이다. 일반 투자자 청약은 전체 공모 물량의 20%인 232,000주를 대상으로 오는 10~11일 진행되며 대신증권이 주관한다. 상장 예정일은 11월 19일이다.
